Red heeft een ontmoeting met Berlin en vertelt hem dat zijn dood gewaande dochter Zoe nog in leven is. Deze onthulling verandert alles tussen Red en Berlin; hierdoor blijkt dat hun onderlinge vete nutteloos is. Samen gaan ze op zoek naar de...

Na de moord op een Iraanse wetenschapper lijkt een hooggeplaatste Amerikaan het doelwit van een wraakactie. Red informeert Liz en Navabi dat de klus waarschijnlijk uitgevoerd zal worden door een huurmoordenaar met de naam The Scimitar. Liz ...

Liz vraagt Red om hulp als er een verminkt lijk is aangespoeld. Op het lichaam van de dode blijkt een aanwijzing te zijn bevestigd die verwijst naar illegale jachtpartijen.

De FBI heeft aanwijzingen ontvangen dat de terroristische groepering The Front op zoek is naar een biologisch wapen. Dit met als doel om de aarde te verlossen van de vervuilende mens. De FBI probeert de locatie van het wapen te achterhalen....

Nadat ogenschijnlijk normale burgers veranderen in moordenaars, laat Red aan Liz weten dat een psychologisch experiment vermoedelijk de oorzaak is. Red maakt zich ernstig zorgen om Naomi's veiligheid en doet een voorstel dat een enorme impa...

Een politieagent in Washington doet een gruwelijke ontdekking als hij een dode man vindt wiens hart uit zijn lichaam is gesneden. Keen en Ressler volgen aanwijzingen die leiden naar de illegale organenhandel van dr. Covington. Ze krijgen da...

Een groep gewapende mannen vermomd als schilders overvalt een Pools filiaal van de Monarch Douglas Bank. Red ziet zijn kans schoon om de witwaspraktijken van deze bank aan het licht te brengen. Liz krijgt gaandeweg het onderzoek steeds meer...

Red probeert zichzelf uit een benarde positie te bevrijden. Tijdens onderhandelingen krijgt hij informatie over een nieuwe tegenstander: Lord Baltimore. Liz probeert de draad weer op te pakken na haar confrontatie met Tom. Ze heeft niet doo...

Liz ontdekt dat ze door de Cabal in de val is gelokt. Red moet noodgedwongen zijn connecties inschakelen om haar naam te zuiveren. Als Cooper stuitend nieuws krijgt te verwerken, moeten Ressler, Samar en Aram zien uit te vinden wie er bij d...

Dankzij de informatie van Red zit de FBI de gevaarlijke Russische moordenaar Karakurt dicht op de hielen. Liz en Ressler gaan naar een standplaats van de Russische veiligheidsdienst. Liz hoopt daar niet alleen informatie over Karakurt te kr...

Na het ontcijferen van de informatie in het chantagedocument is Red vastberaden de naderende dreiging af te wenden. De speciale eenheid ontdekt dat de lichamen van Chinees-Amerikaanse vrouwen uit het land worden gesmokkeld met valse identit...

Red vecht voor zijn leven. Het chantagedocument over een machtige vijand is zoek. Red smeekt Liz om een sleutelfiguur uit zijn verleden op te sporen die mogelijk weet waar het document te vinden is.

De speciale eenheid spoort een uitdagend geklede vrouw van de zwarte lijst op. Ze is een oplichter die het gemunt heeft op de rijke elite. Tom smeekt om de hulp van Liz. Red zet Liz onder druk om Tom te helpen en zegt dat het een kwestie va...

Een wetenschapper ontvoert invalide patiënten en voert experimenten op hen uit om onderzoek te kunnen doen naar onsterfelijkheid. De speciale eenheid moet hem opsporen. Tom is terug in Washington en moet zijn best doen om uit de klauwen van...

Er wordt steeds meer bewijs gevonden tegen Liz in de moordzaak op de havenmeester. Een rechter wijst haar erop dat ze voor verschillende zware vergrijpen zal worden aangeklaagd. Red en Ressler doen er alles aan om haar onschuld te bewijzen....